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财政检查

我们提供全面而公正的检讨:

  • 投资组合
  • 保险 Policies; Coverage Levels, Premium Payments, 和 Carrier Ratings
  • Annuities; Accumulation Benefits, Income Guarantees, 和 Estate Impact
  • 401k/403b Plans; Investment Guidance With Your “Big Picture” in Mind
  • 账户受益人(如果你去世,谁会得到什么,什么时候得到什么?)

投资涉及风险,包括潜在的本金损失. 在价值下跌的时期,没有一种投资策略能保证盈利或防止亏损. 过去的表现并不能保证未来的结果. 请注意,个别情况可能会有所不同. 因此, 此处所提供的资料只有在与个别专业意见相协调时才可信赖.

年金是适合为退休基金提供资金的长期投资,受市场波动和投资风险的影响, 包括损失本金的可能性. 年金一般包括费用和收费,其中包括, 但不限于, 死亡率和费用风险费用, 销售及退保费, 行政费用, 对可选福利和乘客收费, 及年度合同费. 年金保障, 包括与利益附加条款相关的担保,均受保险公司赔付能力的限制. 如果在合同结束前撤资,可能会收取退保费. 所有递延所得税的提取都要缴纳当期所得税, 和, 如果是在59岁半之前, 还可能被处以10%的联邦所得税罚款. 另外, 如果购买在一个合格的计划, 年金将不再提供进一步的税收延迟功能. 当赎回合同时,其价值可能高于或低于投资总额. 所有其他的好处都需要额外的费用. 在年金合同中加入这些选项时,权衡成本与收益是很重要的.

LPL及其代表均不提供税务或法律咨询. 请咨询您的税务或法律专业人士.

为了确保您的财务状况能够经受住不可预知的未来,我们还提供:

  • 人寿保险*
  • 长期护理保险*
  • 被保险人退休方案*

你自己做生意吗? 如果有,请向我们询问:

  • 退休计划的建立或改进*
  • 税收有效的高管薪酬策略
  • 关键人物的保护
无论您有何需求,我们的服务包括:
  • 为您量身定制策略
  • 完全透明的费用或费用
  • 与您的税务专业人员无缝合作,优化税后报税
  • 持续的磋商和监督

安排谘询

我们可以为您的财务生活提供任何方面的帮助. 请致电建立一个免费的,无义务的咨询.

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注册的代表

* (蒂姆othy J. Giacoletti

蒂姆othy Giacoletti是拥有以下注册的注册代表[7],并能与亚利桑那州的客户进行业务往来。[参考译文, 加州, 科罗拉多州, 密歇根, 俄勒冈州, 俄克拉何马州. 蒂姆othy Giacoletti还在以下几个州持有投资顾问代理执照:亚利桑那州, 加州.

*保罗•辛普森

保罗 Simpson是一名注册助理,注册情况如下[7,63].

*如果你不是上述州的居民, 本网站所载的所有与投资有关的资料只供参考之用,并不构成在互联网上出售证券或投资咨询服务的邀请或要约.

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